Bitmine на Том Лий планира да стартира предлагане на акции в стратегически стил

Bitmine Immersion Technologies ($BMNR), компанията за управление на Ethereum, председателствана от съоснователя на Fundstrat Том Лий, подаде заявление за набиране на до 300 милиона долара чрез публично предлагане на безсрочни привилегировани акции, заемайки директно от наръчника за набиране на капитал, използван от стратегията на Майкъл Сейлър.

Детайли за офертата

Според сряда, подадена до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, компанията предлага 3 милиона акции от своята серия А Perpetual Privileged Stock на обявена стойност от 100 долара на акция. Акциите носят годишен дивидент от 9.5%, платим седмично в брой, след одобрение от борда. Bitmine е подала заявление за листване на акциите на Нюйоркската фондова борса под символа BMNP, като се очаква търговията да започне в рамките на 30 дни след първото емитиране. Moelis and Company и Cantor действат като съвместни водещи букранъри за предлагането.

Bitmine възнамерява да използва нетните приходи за общи корпоративни цели, които могат да включват придобиването на допълнителни Ethereum и други цифрови активи, разширяване на инфраструктурата си за залагане и валидиране чрез MAVAN, оборотен капитал и стратегически инвестиции, съобразени с екосистемата на Ethereum.

Тежки загуби, непоклатима убеденост

Фирмата е натрупала над 5.3 милиона ETH, контролирайки приблизително 4.5% от циркулиращото предлагане на Ethereum през последната година. Тази позиция в момента е на около 9 милиарда долара нереализирана загуба, тъй като цените на ETH паднаха под 1,800 долара от около 5,000 долара през октомври. Акциите на компанията паднаха с още 5.9% в сряда, падайки под 17 долара и удължавайки спада си до 28% от началото на май.

Въпреки загубите на хартия, Лий не е променил дългосрочните си перспективи. Говорейки на конференцията Proof of Talk в Париж по-рано тази седмица, той каза, че ETH може евентуално да достигне 250 000 долара, тъй като токенизацията, транзакциите, управлявани от изкуствен интелект, и корпоративното залагане променят ролята на Ethereum в световната финансова система. Стратегията на Bitmine е умишлено моделирана по подхода на Strategy към Bitcoin. Последното заявление на трезорната фирма за Ethereum следва стратегия, подобна на тази на високодоходната вечна привилегирована акция STRC на Strategy, която предлага дивидентен процент от 11.5% и се е доказала като популярна сред инвеститорите, които търсят месечен доход, като същевременно получават непряка експозиция към дигитален актив.

Bitmine финансира покупките си на етер предимно чрез емитиране на акции, а не чрез дълг, което я оставя без опасенията за ливъридж, с които се сблъскват някои финансови конкуренти. Компанията също така генерира приходи от залагането на своя ETH и от управлението на услугата си за залагане MAVAN, с над 4.7 милиона заложени ETH и годишни приходи от залагане, оценени на приблизително 276 милиона долара.

Източници:
CoinDesk: Bitmine на Том Лий ще предлага привилегировани акции с 9.5% дивидент
PR Newswire: Официално прессъобщение на Bitmine Immersion Technologies
The Block: Bitmine ще стартира предлагане на привилегировани акции в стил STRC