Изследване на BOB: Входът към Bitcoin DeFi

BOB, или Изграждане върху Bitcoin, адресира ключови пропуски в блокчейн екосистемата, като дава възможност Bitcoin притежателите да участват в Децентрализирани финанси (DeFi) без да се разчита на обгръщане на активи или централизирани попечители. 

Биткойн контролира значителна част от стойността на криптовалутата, но му липсва вградена поддръжка за интелигентни договори и дейности, генериращи доходност, което оставя голяма част от ликвидността му неизползвана. Междувременно мрежи като Ethereum предлагат обширни DeFi инструменти, но пропускат сигурността и потребителската база на Bitcoin. BOB запълва тази нужда като хибридна мрежа от Layer-2, която комбинира Bitcoin доказване на работа сигурност с виртуалната машина на Ethereum, позволяваща бездоверителни депозити на нативен Bitcoin чрез BitVM и използване на доказателства с нулево знание. 

Тази конфигурация поддържа директно DeFi ангажиране, като например кредитиране и стейкинг, като същевременно отключва ликвидността на Bitcoin за по-широки приложения в различните вериги. Чрез свързването на тези екосистеми, BOB намалява рисковете, свързани с междуверижните трансфери, и предоставя програмируем слой за Bitcoin, отговаряйки на търсенето на сигурен и ефикасен DeFi в мрежата с най-голяма пазарна капитализация.

Какво е БОБ?

BOB служи като мрежа от слой 2, изградена за разширяване на възможностите на Bitcoin в DeFi. Тя комбинира сигурността на Bitcoin с proof-of-work (доказателство за работа) с... Виртуалната машина на Ethereum, което позволява изпълнението на интелигентни договори, като същевременно запазва основните атрибути на Bitcoin, като например недостиг и децентрализация. Мрежата избягва обгръщането на активи или централизираните попечители, което позволява на притежателите на Bitcoin да участват в DeFi протоколи, включително кредитиране и генериране на доходност. 

Стартиран, за да се справи с ограниченията в програмируемостта на Bitcoin, BOB интегрира иновациите на Ethereum, за да отключи ликвидност, оценявана на трилиони долари, от пазара на Bitcoin. Неговата архитектура гарантира, че транзакциите и активите наследяват непроменимостта на Bitcoin, което го прави платформа, където Bitcoin може да функционира в DeFi контекст, без да прави компромис с основните си принципи.

Дизайнът на мрежата се фокусира върху минимизиране на доверието, използвайки технологии като BitVM за проверка на биткойн транзакции във веригата Layer-2. Това означава, че потребителите могат да депозират нативен биткойн директно в системата, където той става достъпен за DeFi приложения. BOB също така поддържа редица активи, включително обвити варианти на биткойн и стейбълкойни, за да улесни по-широката оперативна съвместимост. Чрез позиционирането на биткойн в центъра на DeFi, мрежата има за цел да осигури сигурна среда за потребителите да управляват и увеличават своите активи.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Най-добрата площадка за биткойн

BOB функционира като среда за разработка на кръстопътя между Bitcoin и виртуалната машина на Ethereum, или EVM. Тя предлага пълна съвместимост с EVM опкодовете, позволявайки на разработчиците да създават приложения, защитени от Bitcoin, използвайки Solidity код и инструменти като Remix и Hardhat. Тази съвместимост рационализира процеса за изграждане на децентрализирани приложения, или dApps, които се възползват от сигурността на Bitcoin, като същевременно имат достъп до екосистемата на Ethereum.

Разработчиците в BOB имат достъп до анализи, портфейли и инфраструктура, които поддържат бърз преход от концепция към внедряване в основната мрежа. Комплектът за разработка на софтуер (SDK) на платформата предоставя инструменти за взаимодействие с биткойн портфейли, източници на данни, Ordinals и технология за виртуални машини с нулево знание. Този комплект рационализира разработването на приложения за управление на активи, включително BRC-20 токени и руни.

Като част от OP Superchain и изграден върху OP Stack, BOB свързва потребителската база на Bitcoin с ликвидността на Ethereum в стейбълкойни и установени активи. Той поддържа различни сектори, включително рол-ъпи, изкуствен интелект, децентрализирани автономни организации (DAO), DeFi, Незаменяеми токени (NFT)) и развлекателни приложения. Хибридният подход елиминира често срещаните пречки, позволявайки на разработчиците да изграждат върху мрежата на Bitcoin, без да се изискват специализирани познания извън стандартните EVM практики. Тази конфигурация е привлякла над 553 000 уникални потребители, демонстрирайки привлекателността ѝ като платформа за разработка, фокусирана върху Bitcoin.

Какво включва екосистемата на BOB?

Екосистемата на BOB обхваща повече от 120 проекта, обхващащи DeFi протоколи до доставчици на инфраструктура и насърчаващи връзките между общностите на Bitcoin и Ethereum:

Ключови DeFi интеграции

Ключовите DeFi интеграции включват Uniswap за суапове на активи, Aave и Euler за услуги по кредитиране и Chainlink за ценови оракули. Тези протоколи позволяват интегрирането на стандартни DeFi функции, като търговия, вземане на заеми и потоци от данни, в хибридната структура на BOB.

Елементи, специфични за биткойн

Специфичните за биткойн елементи включват Babylon за залагане и окончателност, Lombard за токени за залагане на ликвидност с обща заключена стойност от 1.66 милиарда долара, Bedrock за свързване с uniBTC и PumpBTC за допълнителни опции за залагане. Babylon обработва процеса на залагане, за да осигури окончателност на транзакциите, докато Lombard предлага LBTC като токен, носещ доходност, обезпечен 1:1 от биткойн. Bedrock улеснява свързването между вериги за uniBTC, позволявайки на биткойн да се премести в други екосистеми, а PumpBTC предоставя допълнителни механизми за залагане, за да подобри генерирането на доходност.

Институционални партньори

Институционални партньори, включително Fireblocks, Cobo, ForDeFi, Nexo, Re7 Capital, MEV Capital, LayerZero и Everstake, допринасят за инфраструктурата на мрежата и възможностите за междуверижни операции. Тези организации предоставят попечителски услуги, управление на капитала и инструменти за оперативна съвместимост, осигурявайки стабилна поддръжка за мащабни операции и сигурно управление на активи в различните вериги.

Поддържани активи

Поддържаните активи включват нативен Bitcoin чрез BitVM, както и обвити форми като wBTC, tBTC и fBTC, и стейбълкойни като USDC, USDT и DAI. Екосистемата поддържа и активи, базирани на Bitcoin, включително Runes, Ordinals и BRC-20 токени. Тази широка поддръжка на активи позволява на потребителите да управляват различни токени, получени от Bitcoin и съвместими с Ethereum, в рамките на една платформа, улеснявайки разнообразните DeFi стратегии без необходимост от множество портфейли или мостове.

Ползи за проекти

За проекти, произхождащи от EVM вериги, BOB предоставя достъп до потребителската база на Bitcoin и токените за залагане на ликвидност. Обратно, Bitcoin приложенията се възползват от DeFi инструментите на Ethereum, ангажираността на потребителите и възможностите за конвертиране на фиатни валути. 

Този взаимен достъп позволява на EVM проектите да се включат в голямата общност от притежатели на Bitcoin, като по този начин увеличават приемането на тези проекти. В същото време, Bitcoin приложенията се възползват от програмируемостта и ликвидността, осигурени от установения DeFi пейзаж на Ethereum, включително инструменти за кредитиране, търговия и оптимизиране на доходността.

Подкрепа за развитие

Подкрепата за разработка включва грантове, инкубатори с формати, подобни на конкурси за представяне на идеи, SDK и интеграции на портфейли. Грантовете финансират иновативни проекти, докато инкубаторите предлагат структурирани програми, които позволяват на стартиращите компании да представят своите идеи и да получат менторство. SDK предоставят на разработчиците инструменти за лесно изграждане и интегриране на приложения, докато интеграциите на портфейли осигуряват безпроблемно потребителско изживяване за управление на активи и транзакции.

БОБ Фюжън

BOB Fusion служи като официална програма за точки за BOB. Стартирана, за да насърчи активността в мрежата на BOB, програмата позволява на потребителите да печелят точки, наречени BOB Spice, чрез взаимодействия с децентрализирани приложения (dApps) и други мрежови функции. 

Тази инициатива има за цел да повиши участието на потребителите, ликвидността и приемането на Bitcoin DeFi чрез възнаграждаване на действия като залагане, суапинг и мостово свързване на активи.

Последни допълнения

Последни допълнения, като например BTC+ трезорът на Solv намлява Преходът на uniBTC на Bedrock, разширяват възможностите за доходност в различните вериги, докато BOB Stake предлага опростен достъп до продукти за залагане. BTC+ трезорът на Solv позволява на потребителите да печелят доходност от биткойн активи чрез токенизирани стратегии, докато uniBTC мостът на Bedrock улеснява безпроблемните трансфери на биткойн ликвидност. 

BOB Stake рационализира процеса на залагане с лесен за ползване интерфейс, което улеснява участието в дейности, генериращи доходност, без сложни настройки.

Какъв е статусът на основната мрежа и TVL на BOB?

Основната мрежа на BOB стартира на 1 май 2024 г., отбелязвайки първата фаза от нейното внедряване, която функционира като оптимистичен рол-ъп на Ethereum, използващ OP Stack. стартира, включваше над 40 dApps и първоначален TVL от 300 милиона долара. Към август 2025 г. общият TVL е около 227 милиона долара, като DeFi-специфичният TVL е 132.2 милиона долара. Това позиционира BOB като шестия по големина Bitcoin Layer-2 или странична верига по TVL показатели.

Основната мрежа поддържа интелигентни договори, базирани на EVM, мостове за активи, свързани с Bitcoin, и tBTC-v2 Light Relay за проверка на доказателства за Bitcoin на Layer 2. Пълното окончателно внедряване на Bitcoin, включващо заложен Bitcoin и интеграция със защитената мрежа Bitcoin на Babylon, е планирано за втората фаза. четвърто тримесечие на 2025 г.Тази надстройка ще подобри сигурността, без да засегне съществуващите операции.

Приемането нараства постоянно, като програми като BOB Fusion допринасят за притока на средства, като например 64 милиона долара в он-чейн TVL, постигнати за по-малко от 12 часа през втория си сезон. Мрежата вече обслужва над 552 000 уникални потребители, което отразява разширяващата се роля на мрежата в Bitcoin DeFi пространството.

Развитието на хибридната верига 

Хибридната верига на BOB обединява proof-of-work (доказателство за работа) на Bitcoin с DeFi рамката на Ethereum, създавайки мрежа, защитена от Bitcoin, докато функционира като rollup на Ethereum. Тя участва в OP Superchain чрез OP Stack и служи като защитена от Bitcoin мрежа чрез интеграция с Babylon, използвайки заложен Bitcoin за финалност. BitVM позволява мостове с минимизирано доверие за депозити в Bitcoin, а хибридните proof-of-knowledge (доказателства с нулево знание) подобряват ефективността за оптимистични rollup-ове.

Разгръщането се извършва на фази: 

Фаза 1: Завършена - Създаване като Ethereum Rollup

Първата фаза от внедряването на хибридната верига на BOB е завършена. Тя се фокусира върху стартирането на мрежата като оптимистичен Ethereum rollup, използвайки OP Stack. Тази настройка позволи първоначален приток на ликвидност и интеграция на потребителите, като осигури позната среда, съвместима с EVM. 

Чрез работата си като част от OP Superchain, Фаза 1 положи основите за интегриране на DeFi рамката на Ethereum, позволявайки на разработчиците и потребителите да внедряват интелигентни договори и да имат достъп до инструменти като Solidity, като същевременно се подготви за по-дълбока интеграция с Bitcoin. Тази фаза гарантира, че веригата може да обработва основни транзакции и свързване на активи, като например за обвити варианти на Bitcoin, без да разчита на специфични за Bitcoin механизми за сигурност. Завършването на Фаза 1 се случи със стартирането на основната мрежа на 1 май 2024 г., което включваше над 40 dApps и 300 милиона долара първоначален TVL, подготвяйки почвата за последващи подобрения в сигурността и оперативната съвместимост.

Фаза 2: В процес на изпълнение - Включване на закотвяне на Bitcoin

Втората фаза е в ход, като се надгражда върху основата на Ethereum rollup чрез включване на функции за закотвяне на Bitcoin. Това включва интегриране на механизми за залагане и BitVM мостове за безнадеждни депозити на Bitcoin, което позволява използването на нативния BTC директно във веригата, без да е необходимо използване на обвивки или попечители. 

Освен това, той въвежда обединен добив под името OptiMine, който осигурява устойчивост на реорганизации на веригата, като използва съществуващата мощност за добив на биткойн, без да се налагат допълнителни разходи за енергия. Чрез партньорства като Babylon за залагане и финализиране на BTC, тази фаза подобрява сигурността на мрежата с милиарди заложени биткойн, превръщайки BOB в защитена мрежа за биткойн (BSN). 

Внедряването включва хибридни доказателства с нулево знание, за да се оптимизира ефективността за оптимистични обобщения, осигурявайки по-плавни взаимодействия между веригите. Напредъкът в тази фаза включва стартирането на хибридна тестова мрежа от слой 2 през юли 2025 г., като пълната интеграция с основната мрежа е планирана за четвъртото тримесечие на същата година, с цел намаляване на допусканията за доверие и повишаване на устойчивостта на цензура.

Фаза 3: Планирана - Преминаване към оптимистичен Bitcoin Rollup

Третата фаза е планирана за бъдещо внедряване, преминавайки от BOB към оптимистичен Bitcoin rollup, защитен от BitVM2. На този етап мрежовите възли ще заложат Bitcoin директно в блокчейна на Bitcoin, за да проверят и валидират BOB блокове, наследявайки по-дълбоко сигурността на Bitcoin като Proof-of-Work. Тази промяна ще обедини непроменливостта на Bitcoin с мащабируемостта на rollup-а, което ще даде възможност за доказване на измами и проверки за окончателност, задвижвани от заложени BTC. 

Архитектурата ще продължи да използва OP Stack за съвместимост с EVM, като същевременно ще дава приоритет на Bitcoin като основен слой за разплащане, като по този начин ще намали зависимостта от Ethereum за основна сигурност. Тази фаза има за цел да подобри минимизирането на доверието при депозити и тегления, поддържайки функции като едностранни излизания към Bitcoin. 

Няма конкретен график след Фаза 2, но той е съобразен с текущите разработки в технологията BitVM, за да се гарантира, че мрежата остава устойчива на атаки, като същевременно се мащабира за многоверижни DeFi дейности.

Фаза 4: Очаквана - Еволюция към сборни пакети с нулево знание

Четвъртата фаза се очаква в дългосрочен план, като ще превърне BOB в система с нулево знание (ZK), след като станат налични актуализации на опкодовете на Bitcoin. Това ще включва внедряване на ZK доказателства за всички транзакции, осигурявайки криптографска проверка на преходите на състоянията, без да се разкриват основните данни, което ще подобри както поверителността, така и ефективността. Надграждайки върху предишни фази, ще се запази хибридният модел, като се комбинира ZK технологията със сигурността на Bitcoin и програмируемостта на Ethereum, потенциално използвайки инструменти като хибридни ZK доказателства за намаляване на разходите. Фазата зависи от напредъка в протокола на Bitcoin, като например потенциални меки форкове за нови опкодове, за да се даде възможност за вградена ZK проверка в Bitcoin. 

Този последен етап ще осигури пълна мащабируемост за междуверижни операции, като всички активи и приложения ще наследят децентрализацията на Bitcoin, като същевременно ще предложи устойчивост на цензура и ниска латентност за DeFi приложения. Не е определен твърд срок, тъй като зависи от външни развития в екосистемата на Bitcoin.

Кои са основните характеристики на BOB?

BOB включва няколко функции, които интегрират атрибутите на Bitcoin с DeFi функционалността: 

Биткойн сигурност

Сигурността на биткойн върху BOB се дължи на приблизително 4.9 милиарда долара в заложени биткойни чрез Babylon, където възлите проверяват блокове, за да осигурят доказателства за окончателност и измами чрез BitVM, като по този начин предпазват от реорганизации. Този механизъм използва протокола за залагане на Babylon, който защитава мрежата, като позволява на притежателите на Bitcoin да залагат активите си в подкрепа на доставчиците на окончателност, като в момента 62 от общо 123 са активни. 

Чрез интеграция с BitVM, BOB осигурява минимизирано с доверието верифициране на транзакциите, предотвратявайки преструктурирането на веригата и подобрявайки цялостната децентрализация без допълнителни разходи за енергия от страна на миньорите.

Доходност от многоверижни биткойни

Доходността от многоверижни Bitcoin позволява на потребителите да печелят от Bitcoin в различни мрежи, включително Ethereum, Solana, BNB и Base, използвайки намерения, трезори и сигурни мостове. Това поддържа компонуема доходност от токенизиран Bitcoin, без да е необходимо излизане от екосистемата. Потребителите могат да внедрят Bitcoin в стратегии за генериране на доходност, които натрупват награди от множество вериги, като например комбиниране на залагане на Babylon с отпускане на заеми на Aave или суапове на Uniswap, всичко това улеснено чрез хибридната архитектура на BOB. 

Функцията разчита на междуверижни протоколи, като LayerZero, за безпроблемни трансфери, което позволява на притежателите на биткойн да имат достъп до DeFi възможности в множество блокчейни, като същевременно запазват контрол върху своите активи.

Нативен Bitcoin DeFi

Native Bitcoin DeFi позволява директното използване на Bitcoin в протоколи чрез BitVM и доказателства с нулево знание, елиминирайки необходимостта от попечители за дейности като отпускане на заеми и залагане, като същевременно запазва оскъдността на Bitcoin. Този подход позволява на потребителите да депозират native BTC без доверие в DeFi приложения на BOB, където той може да се използва в интелигентни договори, без да е необходимо опаковане или посредници от трети страни. 

Чрез проверка на транзакциите с биткойн на ниво 2 чрез BitVM, системата позволява сигурни операции във веригата, като например добив на добива и заемане, гарантирайки, че основните свойства на биткойн, включително фиксираното му предлагане и преносимост, остават непокътнати през целия процес.

Надграждане върху биткойн

Надграждането върху Bitcoin се улеснява от EVM слоя на OP Stack, предлагащ достъп до ликвидност, инфраструктура и инструменти. Gateway SDK улеснява интеграцията с елементи на Bitcoin, предоставя документация с отворен код, предлага модулни мостове и предлага подкрепа за финансиране от държавния бюджет за разработчици. 

Разработчиците могат да използват познати инструменти на Ethereum, като Solidity и Hardhat, за да създават dApps, защитени от Bitcoin, като SDK предоставя интерфейси за Bitcoin портфейли, Ordinals и zkVM технология. Съкровищницата на екосистемата разпределя средства за грантове и обществени блага, докато модулните мостове позволяват лесно свързване с други вериги, опростявайки внедряването на приложения, които се възползват от сигурността на Bitcoin, наред с програмируемостта на Ethereum.

Кой подкрепя БОБ?

БОБ си е осигурил Финансиране от $ 21 милиона, което съответства на ограничението на предлагането на Bitcoin. Това включва начален рунд от 10 милиона долара през март 2024 г., воден от Castle Island Ventures, и последващи стратегически рундове от 9.5 милиона долара от декември 2024 г. до юли 2025 г., също водени от Castle Island. Завръщащите се инвеститори включват Ledger Cathay Capital, RockawayX, Asymmetric, Hypersphere, IOSG Ventures, Bankless Ventures, Zee Prime Capital, CMS Holdings и Daedalus Angels. Нови участници са Sats Ventures, Amber Group и Нейтън Макколи от Anchorage Digital. 

Сред по-ранните спонсори са Coinbase Ventures, Mechanism Capital, Alliance, Antalpha Ventures, Bitcoin Frontier Fund, UTXO Management, Web3.com Ventures, Via BTC Capital, Silvermine, Modular Capital, DFG и Blockchain.com. Капиталът подкрепя развитието на хибридни вериги, внедряването на BitVM и разширяването на екосистемата.

В обобщение, BOB предлага хибридна мрежа от слой 2, която защитава DeFi, използвайки инфраструктурата на Bitcoin, поддържа разработването на EVM и позволява използването на Bitcoin в дейности, генериращи доходност в различните вериги. Поетапното му внедряване, интеграциите с екосистемата и финансирането му позволяват да обслужва 553 000 потребители към август 2025 г.

Източници:

• Официална документация на BOB - https://docs.gobob.xyz/ 
• Съобщение на Castle Island Ventures - https://www.castleisland.vc/post/announcing-our-investment-in-bob
• Метрики на DeFiLlama BOB - https://defillama.com/chain/BOB
• Набиране на средства от BOB в размер на 21 милиона долара - https://blog.gobob.xyz/posts/bob-has-raised-21m 

Заключение

BOB функционира като хибридна мрежа от Layer-2, която комбинира функциите за сигурност на Bitcoin с DeFi протоколите на Ethereum. Тя позволява бездоверителни депозити на нативен Bitcoin за използване в дейности като залагане, кредитиране и генериране на доходност, поддържани от BitVM за проверка на транзакциите и доказателства с нулево знание за ефективност. Платформата предлага EVM съвместимост, което позволява на разработчиците да внедряват интелигентни договори, използвайки Solidity и стандартни инструменти за разработка. 

В дългосрочен план, напредъкът на BOB включва завършване на поетапното му внедряване, като Фаза 3 преминава към оптимистичен Bitcoin rollup, осигурен от BitVM2 за по-дълбока интеграция на proof-of-work на Bitcoin, а Фаза 4 се развива към zero-knowledge rollup-ове след надстройките на Bitcoin opcode, подобрявайки поверителността, мащабируемостта и ниската латентност за крос-верижни DeFi операции. Неотдавнашното финансиране подкрепя ускоряването на тези разработки, включително финализацията на BTC-staked до края на 2025 г., позиционирайки протокола за устойчив растеж в приемането на Bitcoin DeFi и разширяването на екосистемата.