Преглед на проекта: Core DAO (CORE)

Стартиран през януари 2023 г., Основен DAO бързо се утвърди като водеща сила в блокчейн пространството, фокусирано върху биткойн. Основан от анонимен екип от разработчици, проектът нарасна експоненциално, за да се превърне в една от най-завладяващите блокчейн екосистеми в индустрията, като много анализатори описват неговия роден... CORE токен като потенциално подценени. Уникалният подход на платформата за комбиниране на сигурността на Bitcoin с функционалността на интелигентните договори привлече значително внимание както от инвеститори, така и от разработчици.

В тази статия ще разгледаме всички аспекти на Core DAO. Ще обхванем всичко - от „Какво е Core и как работи?“ до самия токен CORE и неговата токеномика. Не забравяйте да разгледате нашия анализ в края на статията.

Разрастване на общността и пазарно присъствие

Core DAO демонстрира забележителен растеж от самото си създаване, изграждайки една от най-ангажираните общности в пространството на криптовалутите. Настоящите показатели показват впечатляващия му мащаб:

• Над 2 милиона XTwitter последователи
• Близо 270 000 членове на Discord
• 5 милиона активни портфейла
• 343 милиона обработени транзакции във веригата според проекта
• Близо до 900 милиона долара Обща заключена стойност (TVL) към момента на писане
• Пазарната капитализация се приближава до 800 милиона долара (намаление от 3 милиарда долара ATH през април 2024 г.)

Значителното несъответствие между TVL на Core DAO и пазарната капитализация накара много пазарни анализатори да предположат, че токенът CORE може да е значително подценен в сравнение с действителното използване и потенциала за растеж на неговата екосистема.

Техническа инфраструктура и иновации

Механизъм за консенсус „Сатоши плюс“

Core DAO се отличава с иновативния си подход към консенсуса в блокчейн. Историята на произхода на проекта е особено интересна, произлизаща от... дебат между двама приятели, които имаха противоположни възгледи за Bitcoin и Ethereum. Вместо да заемат страна, те разработиха ново решение, което би комбинирало силните страни на двете мрежи.

Вместо да възприема традиционните механизми за Proof-of-Work или Proof-of-Stake, проектът внедрява своята новаторска Механизъм за консенсус „Сатоши плюс“, който обединява:

Делегирано доказателство за работа (DPoW), което…

• Използва пулове за майнинг на биткойн за сигурност
• Осигурява надеждна мрежова защита
• Поддържа директна връзка с инфраструктурата на Bitcoin
• Осигурява изпитани във времето мерки за сигурност

Делегирано доказателство за участие (DPoS)

• Осигурява превъзходна мащабируемост на мрежата
• В момента поддържа 175 милиона делегирани CORE токена според уебсайта на проекта.
• Улеснява ефективната обработка на транзакции
• Позволява участие на общността в мрежовата сигурност

Мрежова архитектура

Като EVM-съвместим блокчейн от първи слой, задвижван от Bitcoin, Core DAO създава уникален мост между сигурността на Bitcoin и програмируемостта на Ethereum. Тази иновативна архитектура позволява на разработчиците да създават приложения, които се възползват от двете екосистеми, като същевременно запазват своята уникална идентичност.

Анализ на CORE токени

Фундаментална полезност

- CORE токен служи като гръбнак на екосистемата с три основни функции:

1. Плащане на такса за газ за мрежови транзакции
2. Механизъм за залагане (включително уникални възможности за залагане на Bitcoin)
3. Участие в управлението за развитие на мрежата и вземане на решения

Цялостна токеномика

Разпределение на доставките

Core DAO внедрява внимателно структурирана разпределение на символи модел, който черпи вдъхновение от Bitcoin, като същевременно се адаптира към съвременните нужди на блокчейн:

• Максимално предлагане: 2.1 милиарда CORE токена (вдъхновени от 21-те милиона на Bitcoin)
• Времева рамка за разпространение: 81 години за пълно пускане на пазара
• Текущото предлагане в обращение поддържа недостига, като същевременно осигурява адекватна ликвидност
• Дефлационна механика чрез изгаряне на такси за транзакции

Структура на разпределение

Разпределението на токените на проекта демонстрира фокус върху дългосрочната устойчивост и балансираното разпределение:

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

• 39.995% - Награди за добив на възли (стимули за мрежова сигурност)
• 25.029% - Въздушни дарения от общността (насърчаване на участието)
• 15% - Разпределение на сътрудници (разработка и поддръжка)
• 10% - Резервни активи
• 9.5% - Разпределение от хазната
• 0.476% - Relayer награди (подобрение на сигурността)

Дефлационна механика

Уникален аспект на токеномиката на CORE е нейният дефлационен механизъм:

• Част от таксите за транзакции/наградите за блокове се изгарят
• Скоростта на изгаряне се определя чрез управление на DAO
• Управление на доставките, ръководено от общността

Развитие и приложения на екосистемите

Текуща DeFi интеграция

Към момента на писане на статията, Core DAO е изградила впечатляваща екосистема с близо 900 милиона долара TVL, надминавайки утвърдени мрежи като Polygon, Blast и Optimism. Платформата е домакин на обширна мрежа от 94 различни проекта, според нейните... страница на екосистемата, с няколко забележителни протокола. Ето само няколко:

Ключови проекти

1. Коленд
   • Водещ протокол за отпускане и получаване на заеми
   • Фокусиран върху развитието на BitcoinFi
   • Над 100 милиона долара телевизионни лири
   • Позволява ефективно използване на капитала
   • Осигурява критична DeFi инфраструктура
2. Glyph
   • Основният DEX на основната екосистема
   • Платформа за търговия, ориентирана към биткойн
   • Внедрява най-добрите практики от Uniswap, Curve и Convex
   • Улеснява ефективната размяна на токени
   • Предоставя основни услуги за ликвидност
3. БитФЛУКС
   • Инкубиран проект на Core Ventures
   • Платформа за ликвидност на биткойн
   • Позволява генериране на доходност от BTC
   • Повишава привлекателността на екосистемата
   • Подпомага интеграцията на Bitcoin

Последни развития и инициативи

Технически постижения

През изминалата година се наблюдава значителен технически напредък за Core DAO:

• Въвеждане на coreBTC като пакетирано Bitcoin решение
• Разработване на подобрени lstBTC изпълнение
• Непрекъснати ъпгрейди и оптимизации на мрежата
• Подобрения в инфраструктурата за мащабируемост
• Повишени мерки за сигурност

Програми за растеж

Core DAO стартира няколко инициативи за ускоряване на развитието на екосистемите:

• - активен Core Venture Network за инкубация на проекти
• Прилагане на Падане на запалването програма
• Грантове за развитие на екосистемите
• Програми за стимулиране на общността
• И още…

Пазарна позиция и възможности

Биткойн DeFi

Позицията на Core DAO в сектора BitcoinFi предлага уникални предимства:

• Нарастващ интерес към DeFi решения, базирани на Bitcoin
• Предимство на първия ход в няколко ключови области
• Силна интеграция с инфраструктурата на Bitcoin
• Разширяване на случаите на употреба за притежателите на биткойн

Конкурентни Анализ

Въпреки че е изправен пред конкуренция в пространството на Bitcoin DeFi, Core DAO поддържа няколко отличителни характеристики:

• Установени мрежови ефекти
• Значителен TVL в сравнение с конкурентите
• Силна ангажираност на общността
• Цялостна екосистема за развитие

Инвестиционни съображения

Положителни фактори

1. Утвърдена пазарна позиция
   • Силна ангажираност на общността
   • Значителен TVL спрямо пазарната капитализация
   • Нарастващото приемане на екосистемата
   • Доказан запис
2. Техническа фондация
   • Иновативен механизъм за консенсус
   • Интеграция на сигурността на мрежата Bitcoin
   • Възможности за мащабируемост
   • Непрекъснато развитие
3. Структура на токеномиката
   • Дефлационни механизми
   • Дългосрочен график за дистрибуция
   • Ясни случаи на комунални услуги
   • Управление, ръководено от общността

Съображения за риска

1. Пазарни променливи
   • Волатилност на пазара на криптовалути
   • Конкурентен натиск
   • Зависимост от сектора на BitcoinFi
2. Структура на проекта
   • Анонимен екип от основатели
   • Ограничения на растежа на пазарната капитализация (предвид текущия ѝ размер)
   • Конкуренция в екосистемата (BitcoinFi е развиващ се сектор)

Наличност за търговия

Според CoinMarketCap, CORE поддържа силно пазарно присъствие чрез листвания на големи борси:

• Coinbase
• bybit
• bitget
• MEXC
• HTX
• Множество допълнителни платформи

Анализ

Core DAO представлява значителна иновация в блокчейн пространството, успешно съчетавайки сигурността на Bitcoin с функционалността на интелигентните договори. Впечатляващите показатели за растеж на платформата, включително значителният ѝ TVL в сравнение с пазарната капитализация, предполагат потенциално подценяване. Инвеститорите обаче трябва внимателно да обмислят както възможностите, така и рисковете.

Непрекъснатото развитие на проекта, разрастващата се екосистема и силната ангажираност на общността го позиционират добре за потенциален бъдещ растеж. Със своя уникален механизъм за консенсус и фокусиран върху биткойн подход, Core DAO предлага убедително ценностно предложение в развиващия се пейзаж на децентрализираните финанси.

За тези, които обмислят инвестиции, установеното присъствие на платформата, техническите иновации и ясната полезност на токените предлагат атрактивни характеристики. Въпреки това, както при всяка инвестиция в криптовалута, внимателното обмисляне на пазарните условия, толерантността към риск и инвестиционните срокове остават от съществено значение.