Свързаният с Тръмп стейбълкойн USD1 беше под атака и повечето хора го пропуснаха

World Liberty Financial (WLFI) казва „координирана атака“ на 23 февруари за кратко го събори стейбълкойн от 1 долар от фиксираната си цена от $1, хакна акаунти на съоснователи в социалните медии и свали токена си за управление с около 7% в рамките на деня, преди и двата актива да се възстановят.

Инцидентът постави един от най-политически свързаните проекти в криптовалутите под силен краткосрочен натиск, въпреки че екипът настояваше, че не са засегнати никакви интелигентни договори, портфейли или протоколна инфраструктура.

Какво се случи по време на USD1 Depeg?

USD1 е щатският долар stablecoin издаден от World Liberty Financial, DeFi (децентрализирани финанси) протокол с директни връзки с президента Доналд Тръмп и неговото семейство. Стейбълкойнът е крипто токен, предназначен да държи фиксирана стойност, в този случай $1, по всяко време. Когато се отклони от тази цена, дори за кратко, това се нарича депег.

На 23 февруари, 1 щатски долар падна до приблизително $0.994, около 0.6% под котвата си от $1, според данни на CoinGecko. Към момента на отчитане токенът се търгуваше на $0.998, все още с 0.2% под паритета.

Тази разлика може да изглежда малка на хартия, но за стейбълкойн, чиято пазарна капитализация в момента е близо 5 милиарда долара, дори и незначително отклонение предизвиква незабавен контрол от страна на търговците, регулаторите и по-широкия пазар.

Как е проработила атаката?

Екипът на WLFI публикува подробен отчет за инцидента в X (бивш Twitter), описвайки многоетапни усилия за създаване на паника и печалба от нея.

Според екипа, нападателите:

• Получил е неоторизиран достъп до няколко акаунта на съосновател на WLFI X
• Използвал е тези акаунти, за да разпространява страх, несигурност и съмнение (FUD) в социалните медии.
• Отворих големи къси позиции в токена за управление на WLFI, за да се възползвам от очаквания спад на цената.

Късата позиция е сделка, която печели, когато цената на даден актив падне. Ако можете да намалите цената на даден токен, като наводните социалните канали с лоши новини и вече имате къс залог срещу него, имате шанс да спечелите пари от спада.

WLFI заяви, че опитът е провален. „Не проработи“, написа екипът, посочвайки механизма за „mint-and-redeem“ на USD1 като основна причина за задържането на фиксираната валута. Този механизъм позволява на всеки притежател на USD1 да обмени своите токени за равно количество щатски долари в съотношение 1:1, което поддържа цената стабилна, дори когато настроенията станат негативни.

Екипът беше също така изрично относно обхвата на нарушението: 

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

„Никакви интелигентни договори или портфейли за WLFI или USD1 не са били хакнати. Днешният инцидент включваше неоторизиран достъп до X акаунти на съоснователите, а не до портфейли или протоколна инфраструктура. Не бяха засегнати нито един интелигентен договор.“

Как всъщност е обезпечен USD1?

Това е основателен въпрос, който трябва да се зададе винаги, когато една стейбълкойн се сблъска с някакъв стресов фактор.

1 щатски долар е попечител чрез BitGo, един от по-известните институционални крипто попечители. Резервите му се състоят от краткосрочни държавни ценни книжа на САЩ, депозити в щатски долари и други парични еквиваленти. Проектът публикува месечни атестации за тези резерви, подписани от консултантската фирма Crowe.

WLFI ясно повтори резервната си позиция след атаката: „Всички средства в USD1 остават напълно безопасни, сигурни и напълно обезпечени.“

USD1 все още не е в същата лига като двете доминиращи доларови стейбълкойни, USDT на Tether и USDC на Circle, но пазарната му капитализация от 5 милиарда долара го поставя здраво сред по-големите играчи в пространството.

Защо токенът за управление на WLFI падна със 7%?

Токенът за управление на WLFI, който дава на притежателите си думата при решенията, свързани с протокола, спадна с приблизително 7% в рамките на деня преди стабилизиране. За да разберете защо това число изглежда по начина, по който изглежда, ви е необходим известен контекст за това откъде се е появил WLFI.

В последните 24 часа около новината, че големи ръководители на Уолстрийт и крипто компании ще присъстват Световен форум за свобода в Мар-а-Лаго, WLFI скочи с до 30%, като обемът на търговията скочи до приблизително 450 милиона долара, а пазарната капитализация достигна около 3.3 милиарда долара. Приблизително по същото време Apex Group, обслужващ активи на стойност 3.5 трилиона долара, обяви, че ще пилотира USD1 като слой за сетълмент за токенизирани фондове, което ще увеличи WLFI с още 10%.

Техническият анализ от пазарни коментатори отбеляза, че WLFI е достигнал близо $0.18 в края на януари, преди да се разпродаде, след което се е възстановил с 20 до 30% в заглавията на форумите и партньорствата, като съпротивата се е увеличила между $0.12 и $0.14.

Този вид компресирано, предизвикано от събития рали оставя позициите пренаселени. Когато негативно заглавие удари директно свързано с основния продукт на стейбълкойните, краткосрочните търговци бързо излизат. Задействат се стоп-лос поръчки. Спадът от 7% за период от 24 до 30 часа е в съответствие с тази механика, а не непременно с паника относно фундаментален провал.

Съществуващото разследване направи инцидента по-тежък

WLFI е подложена на непрекъснат политически контрол от месеци, по-специално около връзката си с Binance, която държи значителна част от циркулиращите акции на USD1. USD1 беше използван и в многомилиардна инвестиция в Binance, което породи опасения за конфликт на интереси и предизвика призиви за надзор от страна на Конгреса. Промоционалната кампания на Binance за USD1 предизвика политически удар заради тези заплитания.

World Liberty Financial също е активна на фронта на токенизацията на реални активи (RWA), партньорство със Securitize и DarGlobal за емитиране на токени, обвързани с приходи от заеми от хотел и курорт Trump International на Малдивите. Токенизацията на RWA се отнася до поставяне на собствеността или паричните потоци на физически актив в блокчейн като цифров токен.

На този фон всяка лоша новина, обвързана с фиксирания курс на USD1, бързо се усилва.

Ресурси 

1. Световна свободаFi на XПубликации на 23 февруари

2. Доклад от CoinDeskСтабилната монета, свързана с Тръмп, се колебае, тъй като WLFI твърди, че е подложена на „координирана атака“

3. Доклад от New York PostКрипто бизнесът на Тръмп разкрива сделки на срещата на върха в Мар-а-Лаго с титаните от Уолстрийт и Ники Минаж

4. Доклад от CoinDeskСвързаната с Тръмп World Liberty използва подкрепената от BlackRock Securitize за токенизация на хотели

5. Доклад на BloombergСвързаната с Тръмп World Liberty атакува недвижимите имоти, докато криптовалутите се сриват

6. Прессъобщение от World LibertyFiWorld Liberty Financial ще токенизира Trump International Hotel & Resort, Малдивите, в партньорство с DarGlobal и Securitize

7. Прессъобщение от Dar GlobalWorld Liberty Financial ще токенизира Trump International Hotel & Resort, Малдивите, в партньорство с DarGlobal и Securitize